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洞察2023：中國耐火材料行業(yè)競爭格局及市場份額
發(fā)表于: 日期:2023.10.26
1、中國耐火材料行業(yè)競爭梯隊
根據(jù) 2022 年中國耐火材料行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入，前瞻將中國耐火材料行業(yè)分為三個競爭梯隊。其中濮耐股份、瑞泰科技和北京利爾營業(yè)收入大于 40 億元，位列中國耐火材料行業(yè)一梯隊 ; 二梯隊主要有魯陽節(jié)能和中鋼洛耐 ; 三梯隊主要有中鎂控股和金恒新 材等企業(yè)。
2、中國耐火材料行業(yè)市場份額
從產(chǎn)量看，中國耐火材料協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022 年，全國耐火材料產(chǎn)量為 2301.00 萬噸。結(jié)合各公司年報，2022 年，北京利爾耐火材料產(chǎn)量達(dá) 56.10 萬噸，市占率為 2.44%; 濮耐股份耐火材料產(chǎn)量達(dá) 53.06 萬噸，市占率達(dá) 2.31%; 瑞泰科技耐火材料產(chǎn)量達(dá) 57.86 萬 噸，市占率達(dá) 2.51%。
3、中國耐火材料行業(yè)區(qū)域競爭格局
據(jù)中耐協(xié)數(shù)據(jù)，河南、遼寧、江蘇、浙江和山東為中國耐火材料五大主產(chǎn)區(qū)，2022 年，河南省耐火材料產(chǎn)業(yè)穩(wěn)居。
2022 年，河南省耐火材料產(chǎn)量 850.11 萬噸 , 產(chǎn)量占全國耐火材料產(chǎn)量的 36.95%; 遼寧省耐火材料產(chǎn)量 426.51 萬噸，產(chǎn)量占比為 18.54%; 江蘇省耐火材料產(chǎn)量 163.63 萬噸，產(chǎn)量占比為 7.11%; 浙江省耐火材料產(chǎn)量 153.44 萬噸，產(chǎn)量占比為 6.67%; 山東省耐火 材料產(chǎn)量 258.63 萬噸，產(chǎn)量占比為 11.24%。
4、從五力競爭模型角度分析，近年來，耐材行業(yè)的發(fā)展形勢與發(fā)展趨勢已發(fā)生根本性變化，行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競爭壓力，耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長帶動的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動的高質(zhì)量發(fā)展，耐材企業(yè)間的競爭將從 " 增量博弈 " 轉(zhuǎn)為 " 存量博弈 " ，耐火材料行業(yè)競爭逐步激烈 ; 當(dāng)前，耐火材料替代品較少，替代品威脅較小 ; 耐火材料行業(yè)上游主要為菱鎂礦、鋁礬土、石墨等原材料市場，我國菱鎂礦、鋁礬土和天然石墨生產(chǎn)企業(yè)相對眾多，議價能力較弱 ; 耐火材料主要用于高溫工業(yè)，其中，鋼鐵行業(yè)是耐火材 料重要的用戶，耐火產(chǎn)品的下游需求較為穩(wěn)定，因此，購買者議價能力較強 ; 同時，淘汰落后產(chǎn)能是我國耐火材料行業(yè)主要發(fā)展方向，耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻將逐步提高，潛在進(jìn)入者威脅較小。
